软件定义汽车时代下的OTA变现 | 汽车OTA产业报告（2021版）

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OTA作为一种将软件和数据结合变现的综合性应用技术，近几年受到了行业的充分关注和肯定，目前正在行业内大力推广应用。基于这样的背景，盖世开展了汽车OTA产业的报告研究，希望给行业中的您带来一点收获和思考。

本报告的核心观点有：

1、汽车OTA不再是智能电动车的专属，传统燃油车也在加速应用，新车上基本已100%标配OTA技术；

2、OTA将带来新的商业模式，增加主机厂的收入，同时也将促进与OTA技术相关产业和技术协同进步；

3、单次OTA时长、OTA升级成功和OTA升级安全仍是产业需要重点去突破的技术领域；

4、OTA不是一种兜底技术，也不是不成熟技术的遮羞布，车企不能寄希望于通过OTA可以解决功能缺陷和技术缺陷而推出技术不成熟、产品不可靠的产品，而是应当从改善用户安全和感知体验出发用对OTA。

本报告共分为四个部分

第一部分为汽车OTA的行业现状，主要从概念、法规和市场应用情况等角度进行阐述；

第二部分为汽车OTA对汽车产业的影响，重点从新商业模式、产业和技术协同发展等维度进行阐述；

第三部分为汽车OTA技术发展趋势及挑战，重点从如何减少OTA单次升级时长、保证OTA成功和安全升级等角度看行业技术发展；

第四部分为典型企业汽车OTA的开发实践，重点列举了第三方供应商OTA解决方案（如艾拉比、哈曼和科络达）和一些车企OTA升级的详细情况（如特斯拉、蔚小理、宝马和吉利等）。

OTA是一种远程无线升级技术，整个OTA架构由车端、云端和通讯网络三个关键要素以及第三方运营和OEM等研发系统组成。车端负责收集行车、环境、路况等数据，以及软件包下载与刷写、差分还原、安全及完整性校验等单车软件升级工作；通讯端主要通过Wi-Fi、蜂窝网络等方式连接云端和车端，确保全新的、待更新的固件安全地传输到车辆的T-Box（Telematics Box）执行，从而实现汽车软件升级；云端的核心功能是通过收集车端的驾驶数据，利用AI深度学习，对辅助驾驶或用户需求进行数据挖掘，开展算法训练、迭代，并将迭代后的软件制作成OTA升级包推送到车端，实现千车千面，常用常新的体验提升。根据升级对象的不同可分为SOTA和FOTA两种，SOTA指车机内置软件的升级，可类比为手机里APP更新，FOTA指固件更新，属于整车OTA，可类比为手机里操作系统的更新。

不过，汽车行业OTA存在管理混乱、不透明、涉及重大安全隐患等系列问题，面对这些问题，市场监管局发布了《关于进一步加强汽车远程升级（OTA）技术召回监管的通知》，该通知依据《缺陷汽车产品召回管理条例》及《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》开展市场监管，要求OEM采用OTA方式对已售车辆开展技术服务需向市场监管总局质量发展局备案，以此来加强管理和开展OTA安全风险评估，引导汽车OTA行业健康发展，保障消费者的人身财产安全。

具体到OTA推广情况来看，在特斯拉2012年实现OTA以来，以蔚小理为代表的智能电动车都先后实现了整车的OTA，并且升级非常频繁，如特斯拉已累计超过60次OTA、蔚小理累计OTA分别超过了20次。但是，汽车OTA已不再是智能电动车的专属，传统燃油车也在加速应用，如通用自2019年9月发布可实现整车FOTA的新一代EE架构后，昂科旗、CT5等多款车型均完成首次OTA升级，宝马在国内也完成了5次OTA升级，吉利星系列也开展了FOTA升级，长城摩卡也完成了首次OTA升级等。

同时，无论是新能源汽车还是传统汽车，汽车OTA的渗透率均快速增加，将逐渐成为新车型的标配技术。如在新能源领域，特斯拉、蔚小理等渗透率都达到了100%；在传统汽车领域，宝马、通用、长城、吉利、长安等主机厂在近两年新推出车型上的渗透率较高，已接近标配，但在10万元以下车型，OTA还未大面积搭载。

虽然多数OEM都实现了OTA，但目前各主机厂在各领域的技术能力还存在差距，如特斯拉、蔚来、理想、通用等能实现动力、座舱、车身、底盘和辅助驾驶全领域的FOTA，其他OEM以SOTA为主，多数聚焦在座舱娱乐和智能驾驶领域，如丰田、本田和长安等。

未来，随着各车企加大车联网的应用程度，使得其逐渐成为汽车的标配，给汽车OTA搭建基础通讯平台，预计到2025年，我国OTA装机量或将达到1800万辆。

 本报告共35页PDF

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